Год назад журнал «Мебельный бизнес» выпустил обзор тенденций на рынке мебельной интернет-торговли. Пару месяцев спустя статистические организации рапортовали, что Россия вышла на первое место в Европе по числу пользователей Сети. Отечественный онлайн-ритейл прирастает феноменальными темпами: по некоторым прогнозам, уже в 2012 году этот рынок может удвоиться.
19 апреля 1965 года в журнале Electronics под рубрикой «Эксперты смотрят в будущее» вышла статья доктора физических и химических наук Гордона Мура. В ней автор дал свой прогноз развития микроэлектроники, заявив, что количество транзисторов на кристаллах электронных микросхем, а вместе с ним и доступные вычислительные мощности будут удваиваться ежегодно. Спустя десять лет г-н Мур скорректировал прогноз, объясняя это возросшей сложностью выпускаемых микропроцессоров: с того момента мощности, по мнению учёного, должны были удваиваться каждые 24 месяца.
Оба предсказания сбылись с абсолютной точностью, и сегодня эта эмпирическая закономерность носит название «закон Мура». Его автору 83 года, он – основатель компании Intel, и его состояние растёт едва ли не теми же темпами, что и вычислительные мощности, которыми располагает человечество. Новых прогнозов Гордон Мур не делает, а микроэлектроника прочно вошла в жизнь рядовых землян: современные процессоры интегрированы не только в компьютеры, но и в телефоны, автомобили, даже в детские игрушки.
Большинство из нас ещё помнит свой первый мобильный телефон, первый компьютер, первый выход в Интернет. С тех пор прошло не больше десяти-пятнадцати лет. И всё же пропасть, отделяющая сегодняшние средства коммуникации от «первобытных», конца XX века, кажется неизмеримо большой. Изменились не только характеристики выпускаемых устройств и предоставляемых сервисов. Вокруг электронных девайсов сложился целый мир, социум, функционирующий по своим законам, во многом схожим с законами реального общества, а в чём-то ему противостоящим.
Год назад «Мебельный бизнес» опубликовал обзор тенденций на рынке интернет-торговли мебелью и товарами для дома («Особенности национального интернет-шопинга», № 8, 2011 г.). Изменения, произошедшие в этом секторе, да и в Сети вообще, за минувшие 12 месяцев, заслуживают, на наш взгляд, новой публикации.
Интернет в России
К 2012 году Россия вышла на первое место в Европе и на шестое – в мире по числу пользователей Интернета. По данным агентства Euromonitor, количество интернет-пользователей в нашей стране выросло с 20 млн. в 2005 году до 70 млн. в конце 2011 года (при общей численности населения 142 млн. чел.). Эти цифры подтверждает Минсвязи РФ.
Процент российских семей, обладающих компьютером со скоростным широкополосным доступом в Сеть, вырос с 1,9% в 2004-м до 6% в 2006-м и 33,8% в 2011 году. Розничные онлайн-продажи в реальном исчислении за этот же период, по данным российских источников, удвоились, а по оценке Euromonitor – утроились. Развитие широкополосных каналов связи, как говорят эксперты, помогает решить первостепенную проблему ведения бизнеса в России, связанную с её неохватной территорией. Правда, и здесь сказывается неразвитость инфраструктуры удалённых регионов: густонаселённая Европейская часть РФ может похвастаться более высоким уровнем конкуренции среди телекоммуникационных компаний, количеством провайдеров, падающими ценами и растущей «скоростью соединения; в то же время в Сибири и на Дальнем Востоке Интернет сталкивается с географическими вызовами. Как полагают эксперты из Euromonitor, в обозримом будущем Сеть за Уралом будет развиваться благодаря вливаниям федерального бюджета, а не частным инвестициям, и, скорее всего, кабельный Интернет в Азиатской части России уступит место спутниковому.
Фонд «Общественное мнение» подтверждает, что на 2011 год 49% населения России пользовалось Интернетом, причём 30% делали это ежедневно, а 29% интернет-юзеров регулярно покупали товары в Сети. И хотя общие оценки российского рынка онлайн-торговли расходятся – источники приводят цифры от 9 до 11 млрд. долл., – порядок этих оценок ясен. Прогнозируют, что позитивная динамика по итогам 2012 года составит не менее 45%, а эксперты из Euromonitor и вовсе полагают, что объёмы могут удвоиться. Кстати, согласно их данным, в Москве объём сделок в виртуальном пространстве уже достиг 20% всего розничного оборота столицы.
Мебель онлайн
Компания Comcon Synovate, проводя своё традиционное исследование Target Group Index, в 2011 году выявила 5% российских потребителей, купивших мебель через Интернет. При этом в городах с населением более 1 млн. чел. их доля составляет уже 10%, в возрастной группе 24-35 лет - 7%.
По данным PBK.Research, доля мебели в общей структуре российской интернет-торговли составляет 5%. В 2011 году через Сеть реализовано мебели на 11,6 млрд. руб. (4% от всего мебельного рынка в розничных ценах). Отвечая на вопросы исследователей из РБК, 6,4% респондентов заявили, что охотно покупают мебель через Интернет. Среди причин, почему они это делают, назывались экономия времени (24,6%), более выгодная цена (22,7%), разнообразие ассортимента (17%), наличие подробного описания товаров на сайте с фотографиями (11,7%), бесплатная доставка (8,9%), круглосуточная работа (6,7%).
71,2% оплатили купленную мебель наличными при доставке или самовывозе, 23,1% – кредитной картой (ещё полтора-два года назад расплачиваться кредиткой за мебель через Интернет было технически невозможно – онлайн-магазины не предоставляли такой возможности).
Как сообщает департамент консалтинга РБК, для 11,7% всех покупателей мебели, независимо от места совершения покупки, в принципе важно наличие интернет-магазина у фабрики/продавца: там они знакомятся с ассортиментом, материалами, ценами, даже если саму покупку совершают в реальном салоне. Наконец, 29,7% покупателей сообщили, что получают информацию о мебельных новинках через Интернет, и, таким образом, Сеть лидирует в рейтинге каналов стимулирования продаж на российском рынке (для сравнения, к советам знакомых, родственников и друзей при покупке мебели прибегают лишь 9,9% опрошенных).
Внутри Интернета 32,6% покупателей пользовались для получения информации о мебели поисковыми системами, 25,9% выходили на сайты производителей и продавцов, 11,2% посещали интернет-порталы широкого профиля, 11,1% – специализированные мебельные порталы.
Большинство опрошенных россиян (53,3%) совершают покупки мебели и предметов интерьера в онлайн-магазинах только раз в год, 15,1% – раз в полгода. О том, какой потенциал пока ещё остаётся не раскрытым, свидетельствуют данные другой исследовательской компании – Nielsen. Согласно результатам последнего опроса среди пользователей Сети, россияне опережают среднестатистических мировых юзеров в том, что касается поиска информации о товарах в виртуальной паутине. Тут уже речь не о мебели, а о товарах в принципе: 87% юзеров из России делают это ежедневно или еженедельно (в то время как большинство респондентов в среднем по миру , ищут сведения о товарах с периодичностью от еженедельной до ежемесячной). Более того, 79% россиян, использующих Интернет в этих целях, ежедневно или еженедельно ищут в нём информацию о скидочных предложениях, а 73% – размещают отзывы в социальных сетях (в среднем по миру доля таких респондентов немного превысила одну треть). На поиск информации при помощи электронных девайсов каждый третий юзер-россиянин тратит более четверти своего времени при совершении той или иной покупки.
Пока что плоды потребительской он-лайн-активности пожинают в первую очередь поставщики одежды, обуви и электронной техники. Как полагают эксперты, рынок мебели и товаров для дома – следующий на очереди. Стабильно высокая динамика в этом секторе, убеждены аналитики, скоро выведет его в группу приоритетных интересов российского потребителя – так же, как это произошло на развитых рынках, к примеру, в Германии и США.
Число поисковых запросов в «Яндексе», октябрь 2011 – октябрь 2012; динамика %%
магазин мебели | 188 423 | 276 512 | +47% |
мебельный магазин | 122 061 | 160 752 | +32% |
интернет магазин мебели | 87 856 | 133 915 | +52% |
мебельный интернет магазин | 8 413 | 11 110 | +32% |
диваны | 1 346 260 | 1 857 396 | +38% |
мягкая мебель | 237 233 | 299 316 | +26% |
детская мебель | 229 774 | 286 706 | +25% |
мебель для гостиной | 77 930 | 117 767 | +51% |
мебель для спальни | 58 820 | 112 307 | +91% |
модульная мебель | 23 726 | 28 438 | +20% |
мебель из дерева | 16 120 | 20 430 | +27% |
мебель из массива | 11 782 | 17 127 | +45% |
купить мебель | 93 008 | 157 501 | +69% |
купить кухню | 56 609 | 113 889 | +101% |
купить диван | 89 490 | 165 904 | +85% |
Каналы продвижения
Динамика поисковых запросов в «Яндексе» за последние 12 месяцев отражает интерес публики к различным товарным категориям мебели и собственно покупкам онлайн: средний рост количества запросов по сведённым в таблице поисковым фразам составил 49%. Игроки мебельного рынка продолжают вкладываться в контекстную рекламу. Объявления мелькают не только в привычном для россиян «Яндексе», но и – гораздо чаще, чем раньше – в «Гугле», чьё соперничество с национальным российским поисковиком вполне успешно: Google для поиска сегодня используют порядка трети пользователей Рунета. В объявлениях контекстной рекламы заметны уже не только «Шатура», «Столплит» и «Роникон», но и множество других компаний, в том числе розничных операторов и специализированных интернет-магазинов, которые ранее не пользовались этим инструментом. Реклама «Асконы» недавно и вовсе появилась не в контекстном блоке, а на огромном баннере прямо на главной странице «Яндекса». Насколько серьёзно асконовцы рассматривают Интернет для продвижения своей продукции, примерно ясно.
Социальные сети – также в фокусе внимания отечественных мебельщиков. Своё сообщество «вКонтакте» завела уже практически каждая фабрика, представленная на федеральном уровне (не беда, что в некоторых группах участниками числятся пока только сотрудники предприятия). Количество компаний, пустивших корни в Facebook, значительно меньше. Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing) даёт компаниям возможность оперативно информировать потенциальных клиентов о новостях и акциях, увеличивать приток целевых посетителей на фирменный сайт или в интернет-магазин, да и просто налаживать неформальное общение, формируя лояльного клиента. Кстати, по данным агентства Euromonitor, на сеть «вКонтакте» сегодня приходится порядка 70% российского рынка социальных веб-ресурсов, тогда как доля Facebook составляет около 20%.
В октябре 2011-го мы представили топ-15 самых посещаемых интернет-магазинов мебели по данным рейтинга Openstat. Год спустя, вновь изучив показатели его участников, констатируем, что посещаемость самых динамичных ресурсов за прошедшее время в среднем удвоилась. Ряд игроков сдали свои позиции. Появились в группе лидеров и новые URL-адреса, среди них – фирменные сайты фабрик Dream Land и «Артис XXI век».
Топ-15 интернет-магазинов мебели по количеству посетителей в сентябре 2011 и октябре 2012 года
(в скобках приводится место в рейтинге), по данным Openstat*
shatura.com | 320 686 (1) | 741 079 (1) |
shop.stolplit.ru | 270 622 (2) | 419 496 (2) |
formul.ru | 60 197 (7) | 126 415 (3) |
mks-shop.ru | 66 666 (5) | 120 378 (4) |
mebelmoscow.ru | 33 079 (12) | 80 692 (5) |
allo-mebel.ru | 75 760 (4) | 67 876 (6) |
fran-mebel.ru | 76 980 (3) | 62 800 (7) |
mebelny.ru | 57 434 (9) | 60 509 (8) |
newdream-land.ru | (–) | 50 901 (9) |
lazurit-mebel.ru | 66 142 (6) | 47 476 (10) |
NEWrmt-msk.ru | (–) | 47 278 (11) | mebelaero.ru | 34 573 (11) | 47 101 (12) | m-hit.ru | 21 252 (14) | 46 616 (13) | NEW mebel-artis.ru | (–) | 44 725 (14) | mebelnadom.ru | 35 005 (10) | 43 984 (15) |
Тем временем в категории «Мебель» рейтинга Openstat неплохие результаты также у «не продающих» сайтов – блогов и lifestyle-проектов, рассказывающих заинтересованной публике об интерьерной моде, трендах и «высоком» дизайне. Налицо соответствующий запрос со стороны потребителей.
Напомним, что за рамками Openstat остаётся целый ряд ресурсов, в том числе лидирующих, статистика по которым в этой системе не отслеживается. Впрочем, сам рейтинг в его нынешнем качестве теряет актуальность: схемы продвижения продукции и стимулирования сбыта через Интернет усложняются, а интересы покупателей уже не ограничиваются собственно онлайн-магазинами. На повестке дня – нестандартные, «атмосферные» проекты, включённые в социальные сети, причём как нишевые, интерьерного профиля, так и более универсальные. Примером первых служат порталы Mebelrama.ru или Homeme.ru, вторых – сеть Enter, делающая ставку на продажу широкого спектра товаров через Интернет или с помощью электронных терминалов, установленных в оффлайн-магазинах.
Кстати говоря, Mebelrama иллюстрирует ещё одну тенденцию – привлечение в сферу российской электронной коммерции венчурного капитала.
В 2011 году, как сообщает российский фонд Fast Lane Ventures, первая венчурная волна способствовала удвоению инвестиций в этот сектор.
Центр стратегических исследований Enter регулярно делает собственные обзоры онлайн-ритейла в России. За последние полгода таких исследований проведено три, результаты опубликованы в свободном доступе на сайте компании. По мнению аналитиков Enter, более стремительному развитию онлайн-торговли мешают определённые барьеры: проблемы с логистикой и дефицит складской инфраструктуры; невысокая популярность систем электронных расчётов и низкий уровень обеспечения безопасности личных данных; отложенный спрос, связанный с низкой потребительской уверенностью, ростом нормы сбережений и ожидаемым спадом в национальной экономике.
Тип точки продаж «Магазин 2.0», как его условно называет Enter, в Рунете ещё только формируется. Предположительно, в таком «магазине ближайшего будущего» традиционный интерфейс уступит место индивидуальному, подстраивающемуся под каждого посетителя; повсеместно будут внедрены алгоритмы рекомендаций; изолированные приложения получат привязку к геосервисам, мобильным приложениям и разнообразным электронным устройствам (включая бытовую технику); ручная персонификация уступит место автоматическим устройствам идентификации пользователя с высокой степенью защиты данных; наконец, конкуренция в онлайн-продажах окончательно переместится из ценовой сферы в область сервиса, юзабилити и удобства. Крупные бренды будут стремиться к консолидации, а нынешнее разрозненное выступление онлайн- и оффлайн-форматов обернётся синергией «виртуальных» и «реальных» продаж.
Мобильная революция
По результатам 2011 года стало ясно, что на российском рынке мобильных устройств победу одерживают смартфоны. Эта товарная категория оказалась в топе самых продаваемых электронных устройств: объём продаж вырос примерно вдвое, а средняя стоимость упала на 20% и продолжает постоянно снижаться. В нынешнем 2012-м смартфонами обзавелись уже не только самые «продвинутые» группы потребителей, но и те, кто обнаружил, что цены на «обычные» и «умные» телефоны выравниваются. Далеко не каждый владелец смартфона использует весь его функционал по полной программе: кто-то приобретает такое устройство, чтобы круглосуточно и в удобном формате получать электронную почту, кто-то – ради общения в соцсетях, а кто-то использует его как медиаплеер, электронную книгу или GPS-навигатор. Так или иначе, ввиду своего регулярного присутствия в онлай-не, пользователи смартфонов неизбежно попадают в целевую группу компаний, которые ведут коммерческую деятельность в Интернете.
Программки по конструированию интерьера, расстановке мебели, «переодеванию» диванов для стационарных компьютеров и ноутбуков уходят в прошлое, так и не появившись на мебельном рынке в массе. Год назад посетителям своих сайтов такие решения предлагали всего несколько фабрик, в основном – поставщики кухонь, а большинство ограничивалось использованием 3D-конструкторов при «очной» разработке дизайн-проектов в оффлайн-магазинах.
Теперь – слово за мобильными приложениями. Их разработка, впрочем, не менее накладна, чем запуск и раскрутка эффективного интернет-магазина, поэтому с фирменными приложениями мебельные марки не спешат. Дело осложняется и тем, что различные пользовательские платформы предполагают разработку отдельных приложений для смартфонов на разных операционных системах (наиболее популярны Android, iOS и Windows Phone).
Зато мода на QR-коды (от англ. quick response – быстрый отклик) стала явным трендом в нынешнем году. Матричные коды, сканируемые смартфонами, позволяют быстро передать пользователю небольшой объём информации. К примеру, в них могут быть закодированы ссылка на сайт или каталог продукции, текстовые сведения о товаре, контактные данные компании. В последнее время мебельщики стали усиленно маркировать QR-кодами свои раздаточные материалы и рекламную продукцию.
В скором будущем
Расходы россиян на услуги и устройства связи в реальном выражении, по прогнозу Euromonitor, вырастут к 2020 году на 40%. Прогноз для Восточной Европы в целом – около 35%. Россия, таким образом, останется доминирующим телекоммуникационным рынком в своём макрорегионе. Несмотря на то, что ожидается дальнейшее снижение численности российского населения, число контрактов, заключённых с мобильными операторами, продолжит расти и увеличится к 2020-му примерно на 15% (хотя уже сейчас количество действующих контрактов более чем в 1,5 раза превышает население страны). На фоне общего снижения цен телекоммуникационные компанни, по всей видимости, будут предлагать услуга с более высокой добавленной стоимостью, а также возьмутся активно осваивать близлежащие рынки СНГ.
В марте 2011 года крупнейшие операторы связи РФ, замотивированные правительственной программой по развитию Интернета, подписали соглашение об организации сети передачи данных стандарта 4G к 2014 году на национальном уровне. Считается, что этот фактор в числе первых поспособствует более глубокому проникновению Интернета в жизнь российских потребителей.
Ожидаемая динамика роста объёмов в онлайн-ритейле опережает темпы интернетизации. И это понятно: ведь в виртуальный шопинг всё активнее вовлекаются потребители, давно располагающие Интернетом, но до сих пор, по тем или иным причинам, не совершавшие в нём покупок. Так, по оценке Boston Consulting Group, уже к 2015 году доля интернет-экономики в российском ВВП составит 2,6%, или около 65 млрд. долл. К этому же моменту, по прикидкам ФОМ и «Яндекса», проникновение Интернета в Москве возрастёт до 80%, в прочих федеральных субъектах – до 72%.
Если бы десять лет назад российским потребителям показали, какими устройствами они будут пользоваться сегодня, на каких сайтах станут проводить свободное время, каким образом будут совершать покупки – от одежды, бытовой техники, мебели до продуктов питания, туристических путёвок и медстраховки, – наверное, мало бы кто поверил. Вообразить, каким мы увидим рынок электронных девайсов и Интернета ещё через пару лет, – ничуть не проще. Одно известно наверняка: перемены будут разительны, а выгоду от них получат те, кто вовремя и умело конвертирует запросы публики в успешные продажи востребованного продукта, с удобной, грамотной и «вкусной» подачей, с отточенным сервисом и «понятной» ценой.
Разделят ли этот успех мебельщики? Думается, что кто-нибудь из них – наверняка.